Метки для контрагентов
Чтобы упорядочить контрагентов в избранном, можно добавить им метки. Метки – это названия категорий, по которым Вы разделяете контрагентов. Если поставить метку, контрагент автоматически добавляется в список, соответствующий названию метки.
Метки можно использовать в качестве статусов, например, используя метки «Не в работе», «Назначена встреча», «Ждём ответ», «Подписание контракта» и т.п.
Встроенные метки
В сервисе есть две встроенные метки: «На контроле» и «Мои клиенты». Метка «На контроле» включает отслеживание контрагента. Выбор этой метки аналогичен нажатию на кнопку «Отслеживать этого контрагента».
Создать метку
1. В шапке карточки контрагента нажмите на кнопку «Отметить контрагента».
2. В нижней части раскрывающегося списка нажмите на кнопку «Новая метка».
3. В модальном окне введите название метки (1) и выберите цвет, в который она будет окрашена (2). Нажмите на кнопку «Создать» (3).
Метка будет автоматически присвоена контрагенту, в карточке которого была создана.
Редактировать метку
1. В шапке карточки контрагента нажмите на кнопку «Отметить контрагента».
2. В правом нижнем углу выпадающего списка нажмите на шестерёнку.
3. В модальном окне выберите метку, которую хотите изменить.
4. Внесите необходимые корректировки (1, 2) и нажмите на кнопку «Изменить» (3).
5. По завершении редактирования закройте модальное окно.
Удалить метку
Чтобы удалить метку, выберите её и нажмите на кнопку «Удалить».
Подтвердите удаление, нажав на соответствующую кнопку.
|
Это действие не просто снимает метку с выбранного контрагента, а полностью удаляет её из системы. Другие контрагенты, имеющие эту метку, также её потеряют. Отменить удаление невозможно. |
Добавить метку
1. В шапке карточки контрагента нажмите на кнопку «Отметить контрагента».
2. В выпадающем списке выберите подходящую метку.
Метка появится над шапкой карточки контрагента в виде закладки.
Одному контрагенту можно добавить несколько меток.
Убрать метку
1. В шапке карточки контрагента нажмите на кнопку «Отметить контрагента».
2. Пролистайте выпадающий список вниз до секции «Снять». Нажмите на название метки, которую Вы собираетесь убрать.
Отфильтровать контрагентов по меткам
Избранных контрагентов можно фильтровать по метка. Подробнее об этом читайте в разделе «Анализ и фильтрация избранных».