Настройка шаблонов
Шаблон – это набор параметров, на основании которых происходит поиск контрагентов. К параметрам относятся фильтры, варианты и исключения в поисковой строке, порядок сортировки.
Создание шаблона на странице «Поиск»
1. Перейдите на страницу «Поиск».
2. Настройте фильтры, добавьте ключевые слова в поисковую строку через запятую.
3. Нажмите «Сохранить шаблон».
4. Введите название шаблона и нажмите на кнопку «Сохранить».
Создание шаблона на странице «Шаблоны»
1. Перейдите на страницу «Шаблоны».
2. Нажмите на кнопку «Создать новый шаблон» (справа от карточек шаблонов).
3. Откроется страница создания шаблона. В верхней части страницы введите название шаблона.
4. Настройте фильтры, добавьте ключевые слова в поисковую строку через запятую.
5. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Редактирование шаблона
1. Перейдите на страницу «Шаблоны».
2. В карточке шаблона нажмите на иконку карандаша.
2. Откроется страница настройки шаблона. Измените фильтры и/или измените варианты или исключения в поисковой строке.
3. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Создание нового шаблона на основе существующего
Иногда возникает необходимость использовать в работе команды несколько похожих шаблонов. Чтобы не настраивать идентичные фильтры в похожих шаблонах, можно создать один шаблон с нуля, а остальные – на его основе.
1. Перейдите на страницу «Шаблоны».
2. В карточке шаблона нажмите на иконку в виде карандаша.
2. Откроется страница настройки шаблона. Измените настройку фильтров и скорректируйте данные в поисковой строке.
3. Нажмите на кнопку «Сохранить как новый».
4. Введите название нового шаблона и нажмите на кнопку «Сохранить».
Удаление шаблона
1. Перейдите на страницу «Шаблоны».
2. В карточке шаблона нажмите на крестик.
3. Нажмите на кнопку «Удалить». Обратите внимание, что отменить удаление невозможно.
