Настройка шаблонов

Создание шаблона на странице «Поиск»

1. Перейдите на страницу «Поиск».

open purchases search

2. Настройте фильтры, добавьте варианты или исключения в поисковую строку.

3. Нажмите «Сохранить шаблон» (иконка с дискетой под поисковой строкой).

templates create 1

4. Введите название шаблона (1), выберите критерии сортировки (2) и нажмите на кнопку «Сохранить» (3).

templates create 2

5. Если необходимо, настройте и сохраните рассылку. Чтобы пропустить этот этап, нажмите на кнопку «Не подписываться».

templates create 3

Создание шаблона на странице «Шаблоны»

1. Перейдите на страницу «Шаблоны».

open purchases templates

2. Нажмите «Создать новый шаблон» (справа от карточек шаблонов).

templates create 4

3. Введите название шаблона.

templates create 5

4. Настройте фильтры, добавьте варианты или исключения в поисковую строку.

5. Если необходимо, настройте и сохраните рассылку. Для этого нажмите на кнопку «Добавить время рассылки».

templates create 6

6. Выберите дни (1), время (2) и нажмите на кнопку «Сохранить рассылку» (3).

templates create 7

7. Нажмите на кнопку сохранить «Сохранить».

templates create 8

Редактирование шаблона

1. Перейдите на страницу «Шаблоны».

open purchases templates

2. В карточке шаблона нажмите на иконку карандаша.

templates edit

2. Откроется страница настройки шаблона. Измените фильтры, варианты или исключения в поисковой строке и/или измените настройки рассылкии нажмите на кнопку «Сохранить», расположенную внизу страницы.

templates edit 2

Создание нового шаблона на основе существующего

Иногда возникает необходимость использовать в работе команды несколько похожих шаблонов. Чтобы не настраивать идентичные фильтры в похожих шаблонах, можно создать один шаблон с нуля, а остальные – на его основе.

1. Перейдите на страницу «Шаблоны».

open purchases templates

2. В карточке шаблона нажмите на иконку в виде карандаша.

templates edit

2. Откроется страница настройки шаблона. Измените фильтры, варианты или исключения в поисковой строке и/или измените настройки рассылки.

3. Нажмите на кнопку «Сохранить как новый», расположенную внизу страницы.

templates edit 3