Управление командой
Создаёт команду и управляет ею владелец тарифа. Владелец тарифа – это пользователь, из аккаунта которого было сформировано платёжное поручение или тариф был оплачен банковской картой. Учитывайте это при покупке тарифа, поскольку передать управление другому пользователю внутри системы невозможно. Если Вам необходимо это сделать, обратитесь к персональному менеджеру.
Пригласить в команду
-
Откройте личный кабинет и перейдите к разделу «Моя команда».
-
Введите адрес электронной почты пользователя, которого хотите пригласить (1).
-
Нажмите кнопку «Пригласить» (2).
|
Количество членов команды ограничено тарифным лимитом. Чтобы добавить дополнительных пользователей, повысьте тарифный лимит в разделе «Тарифы» или обратитесь к персональному менеджеру. |
Приглашение будет отправлено на указанный адрес электронной почты.
До вступления пользователя в команду приглашение можно отменить.
Если необходимо отправить приглашение этому пользователю снова, нажмите на троеточие (1), а затем – «Повторить» (2).
Теперь приглашённый пользователь должен перейти по ссылке из письма и принять приглашение. Когда приглашение будет принято, Вы получите уведомление на электронную почту.
Вступить в команду
Чтобы вступить в команду, требуется приглашение от владельца тарифа.
1. Зарегистрируйтесь в Torgbox и войдите в систему.
2. Откройте письмо с приглашением. Ознакомьтесь с информацией в письме и перейдите по ссылке.
3. Откроется личный кабинет. В разделе «Моя команда» отобразится приглашение. Примите его, нажав на кнопку «Вступить».
Теперь вы — член команды, и Вам доступны все возможности общего тарифа. Обратите внимание, что владелец тарифа может импортировать все ранее созданные Вами шаблоны и списки.
Импортировать данные из аккаунта члена команды
Если до вступления в команду пользователь работал в системе самостоятельно, он мог создавать шаблоны и добавлять контрагентов, закупки и предложения в избранное или чёрный список. По умолчанию всё добавленное ранее не отображается в общем рабочем пространстве. Владелец команды может импортировать данные, чтобы они стали доступны всем членам команды.
В личном кабинете в разделе «Моя команда» найдите необходимого пользователя. Нажмите на троеточие, расположенное напротив его имени. В выпадающем списке выберите раздел, который хотите импортировать.
Когда импорт будет завершён, система уведомит Вас об этом.
Ограничить
Ограничивать членов команды может только владелец тарифа. Ограничение распространяется на списки «Избранное» в разделах закупки, предложения и контрагенты. Ограниченный пользователь видит в избранном только те карточки, которые назначены ему или за которыми не закреплён ответственный. Всё, что назначено другим членам команды, ему недоступно. Также ограниченный пользователь не может выгружать клиентские базы. Остальные возможности (в том числе назначение ответственных) у него остаются.
В личном кабинете в разделе «Моя команда» активируйте чекбокс «Ограничить», расположенный напротив имени пользователя.
Чтобы снять ограничение, деактивируйте чекбокс «Ограничить».
